TyllOmreiseren, entertaineren og provokatren Tyll Ulenspiegel er fdt tidlig p 1600 tallet, en tid hvor overtro, magi og mrke krefter er kirkens fremste fiende. Tylls far er mller, men ogs magiker og vitenskapsmann, og ganske snart vekker han harme hos det lokale presteskapet. Tyll tvinges ut i verden for overleve, og med seg p reisen tar han med seg bakerens datter, Nele. Sammen reiser de gjennom et land delagt av trettirskrigen, mens de trollbinder og